安徽省中安金融资产管理股份有限企业发行纾困专项债(私募企业债)主承销商招标公告
发稿单位:      日期:2019-02-27     点击:

为有效贯彻中央、地方各级政府相关政策指示,更好服务实体经济,支撑民营企业发展,安徽省中安金融资产管理股份有限企业(以下简称“中安资产”)拟在境内发行不超过10亿元的纾困专项债(私募企业债)。根据《安徽省中安金融资产管理股份有限企业招标采购管理办法》,本次发债拟通过公开招标方式选聘主承销商。现邀请符合条件的证券企业参与中安资产本次发债主承销商投标,相关事项如下:

一、项目概述

(一)项目名称:安徽省中安金融资产管理股份有限企业发行纾困专项债主承销商招标项目

(二)招标人:安徽省中安金融资产管理股份有限企业

(三)办公地点:合肥市怀宁路288号置地广场C座39层

(四)发行规模:10亿元

(五)发行期限:不超过5年(投资期3年+退出期不超过2年)

(六)资金用途:拟用于优质上市企业及其股东融资,缓解上市企业及其股东流动性压力(包括但不限于设立纾困基金等各种方式)。

二、参与投标资格条件

参与本项目投标的证券经营机构应符合以下条件:

(一)中国境内具有独立法人及相应承销资格的证券经营机构;

(二)有纾困债相应承销经验;

(三)本次招标可接受联合体投标。

三、投标文件准备及主要内容

请准备相应的参与投标文件,主要包括以下内容:

(一)能力与经验

1.企业债承销能力:2017年、2018年企业债及私募企业债总承销金额及排名;

2.与纾困债发行相关的项目经验;

3.与监管机构的沟通能力:纾困债监管审批沟通要点和经验等情况先容。

(二)团队和团队稳定性

为本次发债拟配备的项目负责人、主办人和其他团队成员及其简历。企业关注和重视项目负责人、主办人从事主体AAA评级央企和地方国有企业企业债项目的承销经验。

(三)发行方案设计

请对本次发债设计发行方案或提出发行建议。发行方案建议包括先不限于以下内容:

1.针对本次项目实行总体方案设计:包括产品条款的设计及主要考量、发行期限及规模的考虑、项目实行时间表建议等;

2.本次项目实行过程中需要关注的重点问题梳理;

3.票面利率预计;

4.销售方案安排;

5.发行及后续服务;

参与选聘的发行方案不等同于实际发行条款,实际发行条款将由我企业与主承销商根据市场情况最终确定。

(四)项目报价

请综合考虑中安资产资质、本次发行规模以及市场状况,提出关于本次债券发行的收费标准(税后价),即占发行总规模的百分比(年化)。包括作为主承销商所提供的所有服务,为提供该等服务所发生的差旅、通信等杂费以及自行承担的增值税费。上述报价不包括其他中介机构提供服务的费用。不明示、无确定标准报价或零报价均视为无效报价。

(五)联系人及联系方式

请留1-2名主要联系人及联系方式,便于沟通选聘事宜。

(六)企业资格证明材料

参与本次招标的承销机构须具备与本项目承销相适应的资格,请提供承销机构营业执照(扫描件或复印件)。

四、投标文件格式要求

请提供电子版及纸质版投标文件,电子版为PDF格式,纸质版加盖公章,电子邮箱及邮寄地址详见联系方式。

五、文件送达地点和时间要求

请将投标文件及资格证明材料(扫描件)于2019年3月8日前反馈给我企业,并于2019年3月12日前将纸质版送达我企业。

六、评选时间和评选办法

各参选企业提交参与选聘文件,中安资产组建主承销商选聘评分小组,在现场听取各投标机构讲标后,对参选文件进行综合评审打分。评分小组主要针对债券承销专业能力、团队实行力、行业影响或执业经验、费率报价、投资者关系等方面进行评分,最终选取一家证券企业或联合体作为本次债券发行的主承销商。

评审结束后,我企业将通过电话或邮件方式通知入选的主承销商。

七、企业联系人及联系方式

联系人:夏晗

电话:62775878

Email:xiah@ahinv.com

通讯地址:安徽省合肥市怀宁路288号置地广场C座39层

 

安徽省中安金融资产管理股份有限企业

2019年2月27日

附表:中安资产债券发行主承销商招标评分标准

*联合体投标以资质较优者为评分依据
 

评价内容 参考因素 分值 评分标准(券商)
一、主承销商综合实力
(10分)
资本实力同业排名 10 2018年末,证券企业净资本排名前3得10分;排名第4-10得7分;排名低于10名得4分。
二、债券发行能力
(30分)
2017年以来纾困债承销经验 15 截至目前主承销主体纾困债承销排名同业第1名得15分;每降低一个名次扣3分。
2017年以来企业债承销经验 15 按照2017年、2018年主承销主体企业债承销排名同业第1名得15分;每降低一个名次扣3分。
三、服务方案
(40分)
综合满意度 25 我企业对服务方案的综合满意度打分,包括产品条款设计、重点问题梳理、工作进度合理性等。
服务团队 15 我企业对各项目团队专业素质、组织协调能力、与监管机构沟通能力的优劣程度打分。
四、费用报价
(20分)
费用报价 20 根据偏离度由低到高排名:偏离度得分最低者得20分,每降低一个名次扣2分(偏离度=|单独报价-平均报价|/平均报价)。
合计   100  


 

 
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